Семь лет назад назад, сразу после рождения Ренесми, Волтури поставили Калленов перед выбором: либо они забирают Ренесми силой, либо два сокровища клана - Эдвард и Элис, добровольно переходят к ним. Олимпийский клан не желал войны, но они готовы были бороться за семью, не хотели отпускать их. Зато Элис видела, сколько смертей принесет эта война, и это было непозволительно. С болью в мертвых сердцах, двое покинули Форкс, оставляя навсегда своих любимых и близких.
Постепенно, семья смирилась. Несси выросла, почти не помня отца. Девушка уже стала совсем взрослой, и почти не бывает дома.  Ее тяготит атмосфера трагедии, она не понимает всей глубины, ведь знает об отце и тете Элис только из смутных воспоминаний детства, фотографий, и чужих рассказов. Для родных она еще ребенок, но сама себя она ребенком не считает. Более того, они с Джейкобом готовятся к свадьбе, и, несмотря на все запреты родных, она переехала к нему. Олимпийский клан пытается жить, как раньше, но сложнее всего Белле и Джасперу. Если бы не Ренесми, эти двое лишились бы смысла жизни. Они стараются держаться вместе, помогая и поддерживая друг друга. Порой они даже мечтают о том, чтобы уйти в Вольтерру к любимым, но слишком боятся возможных последствий.
А в клане Вольтури все чудесно. Элис и Эдвард стали совсем своими, и Аро очень нежно относится к паре, ведь они помогают ему во многом. Брат и сестра стали достойными жителями замка. Жестокими, холодными убийцами. Их мозг промыт, и души заполнены чарами клана. Они ничего не помнят о Калленах, ничего не чувствуют. И вот, Аро, знаменитый своей любовью к играм, решает повеселиться. Владыка отправляет их двоих обратно в Олимпийский клан с миссией: привести к ним Ренесми. Да-да, королевский клан так просто не отказывается от желаемого.
Итак, каково будет Калленам, когда их родные вернутся, но они их попросту не узнают? Смогут ли они поверить, что эти чужие, жуткие создания, это те, кого они так любили?
И это еще только полбеды. Не желая изменять полюбившуюся диету, Эдвард и Элис становятся мишенью номер один для Квилетов. очередная война между вампирами и оборотнями? И какой выбор сделает Несси? Семья, или любимый человек? Или, может, выбор достанется Джейку? Любимая, или стая? Вопросов больше, чем ответов. И даже  если Калленам удастся вернуть Эдварда и Элис в семью, то каковы шансы, что Вольтури не придут в Форкс, чтобы забрать то, что по их мнению, принадлежит им?